万科争取再停牌3月 即使被迫复牌也要照常推进重组

2016-03-15 19:04

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腾讯财经(邬川)离原定的复牌时间只剩下3天,万科管理层正在说服投资者赞成继续停牌的议案,并再次展示了推动与深圳地铁集团重组的决心——即使投资者反对继续停牌,复牌后重组也将继续推进。

3月15日下午,万科A(000002.SZ)在投资者关系互动平台上举行了2015年度业绩说明会。投资者目前关心的焦点包括复牌时间点,如果宝能在万科与深圳地铁重组的议案投反对票、公司将如何应对等问题。

对此,万科总裁郁亮表示,重大资产重组需要股东大会特别决议表决。"我们理解重组要素需要获得股东广泛认可,符合公司长远发展利益。"公司将于3月17日召开临时股东大会,审议是否继续停牌至6月18日。

万科A从2015年12月18日开始停牌至今已近三个月。如果临时股东大会审议通过继续停牌,意味着万科A将至少再次停牌三个月。

作为应对宝能在二级市场疯狂买入万科A股票的方式,停牌并非长久之计。有投资者质疑,如果此次股东大会投票结果是反对公司继续停牌,万科将如何应对?

“如果发生这种情况,万科会做好保密工作和信息披露工作,继续推进重组。”万科高级副总裁谭华杰如是表示。

同花顺iFinD数据显示,截至2015年年报,共有两百余只公募基金产品持有万科A,合计持股逾3亿股,保险以及券商持股市值也同样占据相当大的比例。

机构投资者不仅在左右万宝之争,同样也对此次临时股东大会有着较大话语权。

对此,腾讯财经向新任董秘朱旭发问,目前机构投资者对于万科此次与深地铁的态度如何?此次合作是否会遭遇机构投资者的反对?

朱旭回应称,万科通过业绩发布会和反向路演等方式,与境内外部分机构投资者进行了沟通,“机构投资者普遍看好万科和深铁之合作。”

她表示,短期看,“深铁土地资源+万科开发实力”是强强联合,从长期看,则期待双方优势互补,走出深圳跨区域扩张,源源不断获得优质土地储备的双赢,共同把握轨道交通黄金十年发展机遇。

但同样有投资者担心,此次万科注入深圳地铁,都是以高价土地换股,等于深圳地铁在二级市场实现了变现;如果深圳地铁的土地估值溢价过多,就是直接让利于深圳市国资委,会损害中小投资者利益。因此,有投资者提问,此次合作的注入资产如何保证合理估值,采用何种方式保障上市公司利益不受侵害。

郁亮表示,重大资产重组需要股东大会特别决议通过。我们理解该等重组要素(包括标的资产估值)必须要有利于公司发展,必须要获得股东的广泛认可。

“公司将在近期内开展相关尽职调查,如形成重组预案,将提交董事会及股东大会审议。”他说道。

由于万科股权较为分散,招致宝能在2015年扮演了叩门的“野蛮人”角色,这也让万科管理层一时难以招架。

在此番与深圳地铁合作引入新股东后,如何更好的防止新的“野蛮人”出现,如何合理布局股权结构并实现股东利益最大化,成为了万科亟需回答的问题。

对此,朱旭称,公司与深铁签署了合作备忘录,但重大资产重组预案尚需在标的资产审计评估后,获得有关主管部门批准,以及公司董事会、股东大会审议通过。

“公司将遵循有利于公司持续稳定发展,有利于股东利益最大化的原则,积极推进本次重大资产重组。”她并没有直面上述问题。

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